Diên Quốc

Quốc gia nơi câu chuyện bắt đầu, quê hương của Hạ gia và Tôn Phù Bình (chương 5, 20). Đất nước chìm trong nội loạn: ải Ngọa Lăng từng thất thủ trước phản quân (chương 11), và nội chiến liên miên khiến quân đội thiếu người (chương 20). Triều đình ban hành Xã Tắc Lệnh, gọi là Diên tiền, cho quan lại các cấp (chương 21). Thành Hắc Thủy là tiền đồn phía Tây của nước này (chương 35).

Đại Diên có hộ quốc thần thú Thanh Diên (chương 48) và ba đại quốc sư điều phối khí vận, trong đó có Tôn Phù Bình (chương 63). Vương đình từng đánh Đông Hạo Minh ở Ngô Châu trong khi lương thảo tiền tuyến bị nợ ba tháng (chương 178). Nước phải tác chiến hai mặt, phía Bắc đối đầu Niên Tán Lễ và yêu quốc phương Bắc (chương 216). Trong trận sông Hàm, ba vạn tinh nhuệ của Triệu Phán bị nước lũ cuốn trôi (chương 307, 440); sứ giả nghị hòa sau đó đều bị giết (chương 394).